Gestion d’actifs et organisation patrimoniale depuis 2007 pour familles et personnes morales attachées à l’indépendance, la transparence, l’éthique et les solutions créatives.

Ecrire ensemble une histoire qui dure.

Deux métiers,
une approche globale

Organisation patrimoniale

À partir de vos valeurs et de vos objectifs nous concevons l’organisation juridique et économique de votre patrimoine.

  • Audit et coaching patrimonial
  • Restructuration d’actifs professionnels et immobiliers
  • Gouvernance familiale et d’associés
  • Charte de responsabilité économique

Gestion d’actifs

Avec vous nous élaborons et administrons des stratégies d’investissements conformes à vos objectifs et à votre éthique.

  • Stratégie d’investissement
  • Sélection et analyse de performance des actifs détenus
  • Création d’investissement
  • Reporting sur mesure

Nous croyons
aux rencontres

Le plaisir de se voir
est le fondement
d’une histoire qui dure.

Parler le même langage nous donne l’opportunité de vous proposer des prestations adaptées et intelligibles. Notre équipe vous connait personnellement, et chacun s’engage, dans la durée, pour que la promesse de service soit tenue.

Un langage vrai pour une relation vraie.

Notre nom est notre profession de foi.

Transparence des rémunérations, faculté de changer de conseil à tout moment, sont les conditions d’une collaboration durablement choisie. Le niveau technique des collaborateurs et l’engagement de service pris imposent une politique rigoureuse de gestion. C’est pourquoi, après un premier entretien, nous sommes en mesure de vous proposer soit une lettre de mission, soit de vous adresser à un professionnel sélectionné du chiffre ou du droit, adapté à vos besoins.

La vérité nous rendra libres.

Paris

1, rue Berteaux Dumas
92200 Neuilly-sur-Seine

01 68 220 240

Lyon

7, rue Marc Antoine Petit
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