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LES PRESTATIONS

Conseils en organisation patrimoniale

Réalisation de bilan patrimonial - Animation de conseil de famille - Animation de conseil d’associés ou d’actionnaires - Coaching patrimonial du dirigeant - Optimisation de l’interaction des patrimoines personnels et professionnels - Organisation juridique et fiscale du patrimoine - Restructuration de patrimoine complexe.

Gestion d’actifs financiers

Mandat de gestion - Création de fonds dédiés - Gestion d’OPCVM et de titres vifs, compte titres et assurance-vie.

Investissements immobiliers

Conseil en organisation immobilière - Restructuration / refinancement du poste immobilier - Démembrement de propriété - Vente d’usufruit ou de nue-propriété - Crédit patrimonial - Ventes d’immeubles en bloc, de foncières, d’immobilier d’entreprise - SCI - SCPI - Défiscalisation - Recherche personnalisée de biens neufs ou anciens - Cession de patrimoine immobilier.

Investissements en valeurs financières non cotées

Mandat de gestion non coté sur mesure - Mandat de recherche - FIP - FCPI - FCP.